‘Drie jaar geleden begon ik met travestie, op aanraden van een vriend,’ zegt Alice Saotome, een mooi mannelijk meisje. Saotome staat open voor zowel vrouwen als mannen, maar deze dag is het voor haar de eerste keer dat ze seks heeft met een vrouw terwijl ze verkleed is als vrouw! Actrice An Komatsu betast Saotome's lichaam, dat omgeven is door mysterieuze charme, met grote belangstelling, en zuigt haar delicate penis op zonder er weerstand aan te kunnen bieden.